Was wir für unsere Mandanten tun

Finanzplanung eine wichtige Grundlage

Unsere Kernkompetenz ist die Erstellung persönlicher Finanzpläne. Diese beginnt mit dem professionellen Abgleich Ihrer Ziele und Ihrer aktuellen Lebenssituation.

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• Was sind Ihre persönlichen und finanziellen Ziele?

• Wie steht es um Ihre derzeitige und zukünftige Liquidität?

• Wie stellt sich Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation dar?

• Welche steuerliche Förderungen und Möglichkeiten können Sie für Ihren Vermögensaufbau nutzen und in Anspruch nehmen?

• Wie können Sie Steuern in Privatvermögen umwandeln?

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Financial Planning ist ein systematischer Planungsprozess, der Ihnen hilft Ihre finanzielle Ziele zu konkretisieren und zu erreichen.

Auf dieser Grundlage erstellen wir Ihnen einen Finanzplan, in dem Konsum, Spar- und Investitionsprozesse gleichberechtigt Berücksichtigung finden. Nach dem klar ist, welche Liquidität zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehen soll, werden passende Anlagelösungen gewählt.

Intelligenter Vermögensaufbau

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Wie können Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau

nutzen? Wir unterstützen Sie dabei, die passende Anlagestrategie zu finden, damit Sie Ihr Vorhaben schnell erreichen. 
 

Anlage nach Maß – der individuelle Anlagevorschlag

Sie erhalten von uns maßkonfektionierte Anlagevorschläge für Ihren Vermögensaufbau, die sowohl Ihre Anlageziele und Ihr Anlegerprofil, als auch die aktuelle Marktsituation berücksichtigen. Dabei werden die von unseren Spezialisten aus dem Markt gefilterten empfehlenswerten Fonds zu einem hochwertigen Investmentdepot individuell für Sie zusammengestellt.
 

Anlegen lassen – die fondsgebundene Vermögensverwaltung

Sie wünschen sich ein Investmentdepot, das von einer renommierten Schweizer Vermögensverwaltung professionell gesteuert und im Laufe der Zeit aktiv angepasst wird? Wir ermöglichen unseren Kunden Zugang zu

ausgewählten, empfehlenswerten und zum Teil sogar ganz exklusive Lösungen in Form einer aktiven Fondsvermögensverwaltung.

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Vermögen breiter diversifizieren – mit Immobilien 

Durch Mieteinnahmen und positiver Wertentwicklung können vermietete Immobilien ein Weg zu einer profitablen Geldanlage sein. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen wir uns professionell mit der Auswahl von Immobilienangeboten für Kapitalanleger. Eine sorgfältige Auswahl von Standorten und Partnern, eine klare Bewertung der Chancen und Risiken und ein strukturierter Prüfungsprozess gehören für uns genauso zu dieser Assetklasse, wie ein unabhängig vom Hersteller zertifizierter Herstellungsprozess und umfangreiche Service- und Sicherungskonzepte.

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Finanzplan reloaded

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​​​​​Was nutzt ein Finanzplan, wenn daraus keine Handlungen abgeleitet werden? Die Optimierung Ihrer Finanzplanung durch gezielte Anpassungen bei Liquidität, Anlagen und Vorsorge kann langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität führen.

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Deshalb ist unser Ziel, Ihre Finanzplanung möglichst weitgehend zu optimieren. Um langfristig sicherzustellen, dass Ihre Planung optimal zu Ihrem Leben passt, empfehlen wir Ihren Plan regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Wie sieht eine Zusammenarbeit aus?